Preventivo → ordine → consegna
Preventivo, ordine e consegna sono passaggi di un’unica attività. L’invio di un preventivo passa sempre dall’approvazione.
Aggiornato:
Qual è il problema?
Si perde traccia di quali preventivi sono partiti e quali sono diventati ordini.
Che cosa fa Orygent?
Ogni preventivo diventa un’attività; l’invio va in approvazione, ordine e consegna sono seguiti come suoi passaggi.
Passaggi
Preparare il preventivo
Con importo e valuta.
Approvare il preventivo
La persona autorizzata lo vede su una scheda.
Ricevere l’ordine
La conferma del cliente viene aggiunta come nota.
Consegnare e chiudere
Con una frase di esito.
Quale passaggio richiede approvazione?
L’invio di un contratto o di un preventivo richiede approvazione.